Две девочки-целочки Emma Brown и Stefanie, решили прогулять уроки. Оставшись дома одни, девочкам захотелось побаловаться с искусственным членом. Но что-бы не повредить девственную плеву, телочки решили поиметь друг-друга в попки. Насмотревшись порно роликов про лесбиянок, телочки приступили к делу. Целуясь, девочки раздевают друг-друга.

Блондинка пришла к дружку по-трахаться. Она одела майку и джинсовые шорты без трусиков. Парень просит ее медленно перед ним раздеться. Девчонка стянула майку и стала мять сиськи виляя задом. Затем ее шортики упали на пол. Голая блондинка ложится на диванчик и берет огромный искусственный фаллос. Дилдо она погружает уже в давно намокшую киску.

Длинноволосая брюнетка собралась к парню заняться анальным сексом. Она решила заранее приготовить попку и заснула в прямую кишку цепочку из анальных шариков. Одев джинсовые шортики без трусиков, девушка пришла к своему молодому человеку. Парнишка давно ждал ее, он сразу повернул к себе попкой и стянул джинсовые шортики.

Студентка попросила старшекурсника помочь ей подготовится к экзамену по английскому. Отзывчивый парень не смог отказать симпатичной девочке и уже в тот-же вечер был у нее дома. Парочка устроилась в ее комнате и стала заниматься английским. Но видимо у парня тоже проблемы с этим предметом и он толком не мог ничего объяснить.

Горячая красотка Keisha Grey, посылает свои интимные фотки профессору Марку Вуду, откровенно дразня его. Ей хочется получить хорошие оценки на экзамене. У нее это получается. Профессор получив ее фото с пышными формами, массирует член через штаны. И вскоре появляется она, девушка видит, как его член выпирает из штанов и быстро расстегивает ширинку.

Девушка в кожаном лифчике и юбке без трусиков, позирует перед голым парнем с камерой. Она медленно снимает лифчик и задрав юбку поворачивается к нему задом, немного прогнувшись, телочка ручками разводит ягодицы показывая свои прелестные дырочки. У парня тут-же напрягается член. Видя эрекцию, телочка начинает его сосать и лизать яйца.

Длинноволосая девчонка азиатского происхождения Jay Dee, в коротких шортах и майке возбуждает своего парня. Она виляя попкой медленно раздевается, стянув с себя последние трусики, Jay Dee устраивается на диванчике. Раздвинув широко ножки, девчонка начинает мастурбировать при парне. Затем берет искусственный фаллос, которым разрабатывает попку.

Русская телочка Анна, в стрингах и короткой майке позирует перед клиентом, который вызвал ее для сексуальных утех. Сняв трусики, Анечка забирается на кресло и встает раком. Руками она раздвигает булки, показывая свои аппетитные дырочки. Клиент созрел, он достает свой ствол, который Анечка облизывает и взяв глубоко в ротик делает минет.

Порно актриса Rose Delight, давно мечтала попробовать секс с известным актером и режиссером Пьером Вудманом. Насмотревшись с ним порно роликов, как он жестко имеет девушек во все дырочки, она хотела того-же. Ее киска просто текла от предвкушения предстоящей встречи с ним. И эта встреча случилась в небольшом гостиничном номере.

Отец привел в дом новую жену, у которой довольно взрослая дочка. Его родной сын ненавидел новую жену отца и вместе с ней и ее дочку. Как-то вечером, сводные брат и сестра остались одни. Она читала журнал сидя на диванчике в зале, а брат подсел к ней и положил свою руку ей на шею. Сводная сестра с вызовом и ненавидящим взглядом резко убрала его руку.