Пока их парни парились в сауне, две миленькие бисексуалки Gina Gerson и Ria Sunn, решили заняться лесбийским сексом. Устроившись на диванчике, девочки начинают лизаться и ласкать свои сладкие дырочки. Но одних пальчиков и язычков им мало и девушки достают двухсторонний фаллос. Хорошенько его смазав, они засовывает фаллос в свои анальные дырочки.

Два друга решили снять публичное порно, где нибудь на свежем воздухе. Для начала они запикапили девушку в ночном баре и уговорили ее на этот шаг. На следующий день, они втроем выезжают на природу. Найдя подходящее местечко для съемок, с одной стороны сельскохозяйственное поле, а с другой автотрасса, парни расстелили плед и начали съемку порно.

Молодая красотка с голубыми глазами Foxy Di, давно мечтала сняться в фильме для взрослых. Вскоре, в ее городок приезжает режиссер порно студии Cum Louder, мужчина лет 35-ти. Foxy Di сразу спешит к нему на пробы. Кастинг он решил устроить, прямо в гостиничном номере. Девчонка села на кроватку, режиссер включив видео-камеру, стал задавать ей откровенные вопросы.

Служанка не выполнила указание хозяйки, за это она решила ее жестко наказать. В самое пекло, она вывела служанку во двор, раздела до гола и приковала наручниками к дереву. Служанка долго мучилась от жажды, ее кожа под прямыми солнечными лучами начала сгорать. Она умоляла хозяйку отвязать ее или хотя-бы дать попить, но самая жесть была еще впереди.

Двое друзей-бизнесменов, решили отдохнуть от трудовых будней на вилле. Они сняли огромный загородный дом с бассейном и взяв с собой шикарную блядь, отправились на туда на пару дней. С утра пораньше, друзья, устроившись на свежем воздухе и налив по бокалу дорогого вина, хотели бухнуть. Но тут приходит блядь, она только-что покупалась в бассейне и хочет секса.

Белая, русская девушка, давно хотела попробовать, большой член негра. Ее подруга, студентка РУДН, обещала познакомить ее с негром, чувака зовут Эрик и член у него просто огромный. И вот настал тот момент, когда Эрик должен прийти к ней в гости. Девчонка помыла пизду и жопу, одела сексуальное нижнее белье и вскоре раздается звонок в дверь.

Молодая парочка, симпатичная брюнетка и ее жених, захотели снять для себя частное порно. Выбрав хороший денек с солнечной погодой, они отправляются на природу. Уединившись в каком-то заброшенном карьере, чувак включает видео-камеру, а девчонка начинает медленно раздеваться. Сняв маячку, она обнажает свои красивые и упругие дойки, также она поступает и с трусиками.

Два здоровых негра остановились в оном из японских отелей. Заказав на завтрак суши, который им принесла хрупкая японка, негры стали к ней приставать. Японка и сама не против грубого секса с неграми. Она начинает с ними кокетничать и еще больше заводить амбалов. Один из негров тут-же берет худенькую японку на руки и отправляется с ней в спальню.

Мальчик-мигрант из мусульманской страны, решил удивить свою американскую подружку. Он отправляет ей ММС своего обрезанного и эрегированного члена. И как назло, девчонка ушла в колледж, а телефон оставила дома. Ее мама - Rebecca Moore, обладательница огромных сисек, услышала трезвон телефона, решила посмотреть, кто и что пишет ее дочери.

Девушка профессионально занимается боксом и со своим тренером готовится к олимпийским играм. Сегодняшний день, тренер с подопечной решили уделить тренажерам и подкачать грудные мышцы. Закончив заниматься, вся сырая и потная спортсменка возбудила тренера и у него встал член. Заметив выпирающий член тренера из штанов, телочка решила ему помочь.