Молодая белая телка, давно хотела, чтобы ее трахнули сразу трое парней с большими письками. Она разместила объявление в интернете и вскоре на ее просьбу отозвалось трое друзей. Один из них негр, а двое других белые, но у всех большие члены. Девушка пригласила их к себе и чтобы возбудить парней, она стала перед ними мастурбировать.

Пьер Вудма приехал в Санкт-Петербург, найти новую, русскую порно актрису. К нему на кастинг, пришла красивая русская девушка, она представилась, как Вика и сказала, что ей недавно исполнилось 18-ть лет. Поговорив с ней, Вудман просит раздеться и показать свое тело. Вика сразу снимает с себя все, тело у нее полноватое, но приятное.

Две девочки - бисексуалки решили заняться анальным сексом. Одна из них встает рачком, а другая язычком ласкает анус, подготавливая попку к аналу. Затем берет большой, черный фаллос и смазав его вводит ей в жопу. Немного потрахав, девочки меняются местами. Теперь другая встает рачком, а ее напарница плюет ей на очко и с трудом вводит фаллос в зад.

Студенты - четыре девчонки и три парня, приехали в воскресение отдохнуть и развлечься на дачу. Пока парни топили баньку, девчонки устроившись в комнате стали играть в вопрос-ответ, телочки задавили друг-другу откровенные вопросы и получали такие-же ответы. Вскоре пришли парни и решили присоединиться к игре, девочки не возражали.

Две подружки-лесбиянки пришли на пляж, позагорать и покупаться. Осмотревшись они никого не увидели и девчонки решили поплавать голышом. Телочки снимают бикини, обмазывают друг-друга кремом для загара и поласкав язычками свои писечки, отправляются в море. Но все-же они не одни были на пляже, за их ласками наблюдал парень и дрочил.

Две пары в выходной день поехали на дачу. Пока девушки принимали солнечные ванны, парни чинили сломавшийся автомобиль. Затем парни решили поднапрячь телок и заставили их мыть машину. Телочки в бикини с удовольствием отозвались на помощь. Играючи, обливая друг-друга водой, они стали намыливать авто, их сексуальные бикини возбудили парней.

Две стюардессы, во время полета, занимались весьма непристойными занятиями, что было зафиксировано на видео камеру. Их вызывает в кабинет шеф и начинает "разбор полетов". Девушки оправдываются, что перелет был длинный и они не смогли без секса. Шеф обещает их уволить, если они не продемонстрирует ему, эти лесбийские игры наяву.

Малолетние парни пришли в гости к однокласснице, та удобно лежала на диванчике болтая ногами. Они присаживаются рядом, один со стороны головы, а другой со стороны жопы. Тот который сзади, стянул с нее штаны и стал массировать и целовать задницу, а тот кто спереди снимает с нее кофту и расстегнув ширинку на своих джинсах, дает телке пососать.

Два малолетних парня, лежа на кроватке ждут свою соседку Ксюшу, которая обещала им дать обоим. Ксюша подмылась, побрилась и приходит к заждавшимся парням. Она укладывается в серединке между ними. Парни приступает Ксюху раздевать, сняв с нее лифчик, они оба впиваются в ее соски, а ручкам поглаживают промежность. Телка тащится от двух сосунков.

В школьный класс заходит учитель. Ученики, четыре девочки и два мальчика встают поприветствовать преподавателя. Учитель просит их не шуметь и присаживаться на свои места. Начинается урок, он вызывает одну из школьниц к доске. Подведя ее к карте мира, учитель просит показать столицу Ирака. Но девушка не знает где она находится, о чем говорит учителю.