Супружеская пара и подруга жены, втроем отправляются в путешествие по миру. Остановившись в очередном отеле, муж с женой ложатся спать в одной комнате, а подруга жены в другой. Мужу спать не хочется, у него дымит шляпа и он просит жену, вдуть ей, но уставшая жена не идет на сексуальный контакт и засыпает. Весь разговор, в другой комнате, слышит подруга жены.

Медсестра ощупывала пациента, у которого разболелся живот, рядом были два врача, они изучали какие-то анализы. Все ниже и ниже, медсестра опускалась по животику и тут у пациента встал на медсестру. Озабоченная медсестра, тут-же берет за щеку эрегированный член пациента. Увидев это, врачи несколько минут прибывали в шокированном состоянии.

Два здоровых негра остановились в оном из японских отелей. Заказав на завтрак суши, который им принесла хрупкая японка, негры стали к ней приставать. Японка и сама не против грубого секса с неграми. Она начинает с ними кокетничать и еще больше заводить амбалов. Один из негров тут-же берет худенькую японку на руки и отправляется с ней в спальню.

Мальчик-мигрант из мусульманской страны, решил удивить свою американскую подружку. Он отправляет ей ММС своего обрезанного и эрегированного члена. И как назло, девчонка ушла в колледж, а телефон оставила дома. Ее мама - Rebecca Moore, обладательница огромных сисек, услышала трезвон телефона, решила посмотреть, кто и что пишет ее дочери.

Три подружки отправились в сауну попарится. Две блондинки, похожи на сестричек и одна рыженькая. Все три девчонки худенькие и у них очень маленькие сиськи. Зайдя в парилку они видят парня, который лежит на полке с закрытыми глазами. Возможно он заснул и ему приснился эротический сон, т.к. полотенце на его бедрах превратилось в палатку.

Чувак со своей девушкой и ее подружкой, лежа на кроватке выбирали какой-бы фильм им посмотреть. Так и не выбрав фильм, девчонки решают просто по-трахаться. Они переворачивают чувака на спинку и раздевают, попутно целуются между собой. Его девушка, очень красивая брюнетка, добирается до самого главного органа, члена парня - который тут-же берет в ротик.

У престарелой мамы хронический недотрах и она просит свою молодую дочку снять парня, чтобы он трахнул их обеих. Послушная дочка выполняет желание мамы, выйдя на улицу, она снимает первого попавшегося парня и тащит домой. Пока они одни в комнате, дочка целует парня, расстегивает ширинку, достает член и берет в рот. Тут-то и заходит старенькая мамка.

Сестра приехала навестить своего брата, у которого довольно взрослый сын. Ее племянник уже встречался с девушкой и они частенько запирались в комнате и что-то там делали. Этим утром, когда сестра проводила брата на работу, она решила подсмотреть, что там делает ее родной племянник с девушкой. Потихоньку отрыв его дверь, тетя видит как девушка сосет племяннику.

Озабоченная медсестра, пока не было доктора обходила больных. Ее муж не удовлетворял бедную девушку и ей постоянно не хватало секса. Разбудив больного, она видит, что у того утренний стояк. Слюни и не только, сразу потекли у медсестры, на стоячий хер пациента. Она сражу-же берет его в рот и исполняет минет. Вскоре дверь в палату открывается и заходит доктор.

Две девчонки пригласили красивого парня на фотосессию. Расположившись в просторной, светлой комнате, девчонки принялись за работу. Сначала девушки фоткали его в одежде, потом решили устроить обнаженную натуру. Парень долго мялся, но все-же разделся. Во время ню фотосессии, парень комплексовал и прикрывал свой вялый и маленький крючок рукой.