Обычный урок в американской школе. Грудастая училка рассказывает новую тему, класс ее внимательно слушает, кроме одной влюбленной парочки на задней парте, они воркуют как голубки. Закончив урок, училка всех отпускает, но влюбленную парочку, просит остаться. Училка, оставшись наедине с влюбленными школьниками, просит их поцеловаться в засос при ней.

Чувак возвращался с работы домой и увидел двух придорожных путан. Девчонки симпатичные и понравились парню. Он останавливает машину, узнает цену и просит продемонстрировать товар. Шлюхи заглядывают в форточку автомобиля и обнажают свои сиськи. Дойки у девочек, что-надо, упругие и не висят, но а какие должны быть у молоденьких самок.

Супружеская пара и подруга жены, втроем отправляются в путешествие по миру. Остановившись в очередном отеле, муж с женой ложатся спать в одной комнате, а подруга жены в другой. Мужу спать не хочется, у него дымит шляпа и он просит жену, вдуть ей, но уставшая жена не идет на сексуальный контакт и засыпает. Весь разговор, в другой комнате, слышит подруга жены.

Медсестра ощупывала пациента, у которого разболелся живот, рядом были два врача, они изучали какие-то анализы. Все ниже и ниже, медсестра опускалась по животику и тут у пациента встал на медсестру. Озабоченная медсестра, тут-же берет за щеку эрегированный член пациента. Увидев это, врачи несколько минут прибывали в шокированном состоянии.

Два здоровых негра остановились в оном из японских отелей. Заказав на завтрак суши, который им принесла хрупкая японка, негры стали к ней приставать. Японка и сама не против грубого секса с неграми. Она начинает с ними кокетничать и еще больше заводить амбалов. Один из негров тут-же берет худенькую японку на руки и отправляется с ней в спальню.

Мальчик-мигрант из мусульманской страны, решил удивить свою американскую подружку. Он отправляет ей ММС своего обрезанного и эрегированного члена. И как назло, девчонка ушла в колледж, а телефон оставила дома. Ее мама - Rebecca Moore, обладательница огромных сисек, услышала трезвон телефона, решила посмотреть, кто и что пишет ее дочери.

Три подружки отправились в сауну попарится. Две блондинки, похожи на сестричек и одна рыженькая. Все три девчонки худенькие и у них очень маленькие сиськи. Зайдя в парилку они видят парня, который лежит на полке с закрытыми глазами. Возможно он заснул и ему приснился эротический сон, т.к. полотенце на его бедрах превратилось в палатку.

Чувак со своей девушкой и ее подружкой, лежа на кроватке выбирали какой-бы фильм им посмотреть. Так и не выбрав фильм, девчонки решают просто по-трахаться. Они переворачивают чувака на спинку и раздевают, попутно целуются между собой. Его девушка, очень красивая брюнетка, добирается до самого главного органа, члена парня - который тут-же берет в ротик.

У престарелой мамы хронический недотрах и она просит свою молодую дочку снять парня, чтобы он трахнул их обеих. Послушная дочка выполняет желание мамы, выйдя на улицу, она снимает первого попавшегося парня и тащит домой. Пока они одни в комнате, дочка целует парня, расстегивает ширинку, достает член и берет в рот. Тут-то и заходит старенькая мамка.

Сестра приехала навестить своего брата, у которого довольно взрослый сын. Ее племянник уже встречался с девушкой и они частенько запирались в комнате и что-то там делали. Этим утром, когда сестра проводила брата на работу, она решила подсмотреть, что там делает ее родной племянник с девушкой. Потихоньку отрыв его дверь, тетя видит как девушка сосет племяннику.