Отец с сыном трахают двух подружек сына, одна из которых нам знакома, как Настя Бакеева или Willa. Престарелый отец решил вспомнить молодость и уговорил сына одолжить ему, свою одну из подружек. Сын как-то забыл о просьбе отца и вот в один из вечеров, он вернулся из бара навеселе в двумя телками и тут отец ему снова напомнил.
Как отказать любимому отцу и он соглашается, уговорив Настю заняться сексом с отцом, он трахает другую телку. А Настя начинает делать минет отцу, вскоре у старого отца встает член и он пускается во все тяжкие, просит Настю дать ему в попу, он прожил 70-ть лет, но не разу не было анального секса и Настя жалеет дедушку и разрешает выебать себя в анал.