Двое парней катались по летнему городу. Увидев на обочине проститутку, парни решили ее подобрать. Совсем молоденькая девочка, наверно подрабатывала на летних каникулах. Усадив ее на задние сидение, парни выдвинулись к ближайшей стройке. Зайдя в одну из квартир будущего дома, один из них достал хуй, а другой включает камеру и начинает снимать.

После долгих уговоров, два друга, разводят русскую брюнетку Анюту снять домашнее порно. Один из них берет видео-камеру в руки, другой раздевается и надрочив член, ждет пока Анюта оденет чулки и заберется на стул. Голая Анька, попой к видео-оператору, сидя на стульчике начинает делать минет. Она старательно отсасывает, иногда посматривая в строну оператора.

Здоровый парень - качек, приводит домой молоденькую брюнетку. Он сразу начинает ее раздевать, стянув трусики он недолго играет с ее писечкой, а потом достает свой ствол и предлагает телке взять за щеку. Девочка не отказывается от сладкого леденца и исполнят отличный минет. Ствол парня быстро становится твердым и он ставит брюнетку раком.

Тёма с другом, когда пришла весна и все девчонки хотят трахаться, вышли на улицы Санкт-Петербурга. Друзья решили снять одну шлюшку на двоих. Подкатив яйца к первым двум девушкам, парни получают отказ. Но вскоре им улыбается удача, гулявшая в теплый, весенний денек блондинка идет с ними на контакт. Она соглашается на чашечку кофе в ближайшем кофе.

Молодая парочка отправилась отдохнуть в общую сауну. Девушка в бикини, а ее парень в завязанном на бедрах полотенце. Зайдя в парилку, пара обнаружила, что они одни и решили заняться сексом. Только они стали целоваться, а девушка рукой дрочить член своего парня, как в парилку заходит незнакомец. Он присаживается рядом, но парочку уже не остановить, они продолжают прямо при нем.

Парень давно хотел трахнуть свою однокурсницу, он узнал, что телочка ищет съемную квартиру. Договорившись с другом, хорошо нам известным негром - Эриком, якобы он будет сдавать свою хату, а он типа не зная его, помогать телке найти квартиру. Зайдя в квартиру, Эрик встречает гостей с голым торсом. Он думал, что накаченное тело сразу произведет на телку впечатление.

Мамка думая, что она одна в комнате, одела сексуальное бельишко, черные чулки и устроившись удобно на диванчике занялась мастурбацией. Ее довольно взрослый пасынок, в это время, прятался за спинкой дивана и одним глазом подсматривал за молодой мачехой. Вскоре сынок не выдерживает, от возбуждения его член встал и он выходит из своего укрытия.

Пасынок придя со школы домой, увидел разбросанное нижнее белье мачехи, которая принимала душ. Молодой мальчик, взяв в руки сексуальные трусики мачехи принялся их нюхать. Фетиш не реально возбудил подростка, он приоткрывает дверь в ванную и подглядывает за голой мачехой в душе. Желание получить сексуальную разрядку нарастало и пасынок достав член стал дрочить на мать.

Две подружки, одна блондинка, а другая брюнетка, решили соблазнить красивого паренька и пригласили его на торт. Девочки для такого случая сами испекли торт и сексуально оделись, коротенькие юбочки снизу, а их сиськи прикрывали только лифчики с бикини. Когда они дождались его, телочки намекая на секс сами стали кормить его тортом со своих пальчиков.

Молодая парочка, любители попутешествовать, останавливаются на ночь в гостинице. Первым делом им (вернее ему) хочется заняться сексом. Он усаживают свою пышечку на коленки спинкой к себе и расстегнув рубашку массирует ее небольшие сиськи, одновременно они целуются. От сисек ручки переходят к письке, расстегнув ширинку на ее шортиках, ручка проникает в ее лоно.